내 자산의 균형,
숫자로 살펴보세요.

추가 투자 후 총액 × 목표 비중으로 목표 금액을 구합니다. 각 자산에서 현재 금액이 목표보다 부족한 금액을 계산한 뒤, 그 부족액의 비율대로 새 투자금을 배분합니다. 목표보다 많은 자산에는 배분하지 않습니다. 자금이 부족하면 조정 후 비중이 목표와 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

조정액 = (현재 자산 합계 + 추가 투자금) × 목표 비중 − 현재 자산 금액입니다. 양수는 매수, 음수는 매도를 뜻합니다. 거래 비용과 최소 주문 수량을 고려하지 않은 가정이며 실제 거래를 실행하지 않습니다.

추가 투자금만 배분하는 방식에서는 현재 비중이 유지됩니다. 매수·매도 방식에서는 보유 자산을 사고팔아 목표 비중에 맞추는 금액을 계산합니다.

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